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十年河东十年河西 从LED产业过往之路探未来格局

发布时间:2018/9/30 11:00:00

我国 LED 产业经过十几年的快速发展,已经成为全球的最主要的发展中心。国内LED产业从芯片、封装到应用的各个环节,产值占比都是全球第一,已经成为全球最大的LED生产基地。

根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国LED行业总体规模达6368亿元,同比增长21%。随着集中度明显提升,LED产业大局已定,GGII预计2018年中国LED行业总体规模7615亿元,同比增长19%,行业整体仍保持较中高增长速度,但增速所有放缓。未来几年,LED行业将进入平稳发展期,GGII预计2020年中国LED产值规模将突破1万亿元。

1.LED芯片由依赖进口走向自主供应

LED芯片环节来看,初期芯片主要依赖进口,而近年来,在下游旺盛需求的拉动及各地政策的支持下,国内主要LED芯片企业加大研发投入,积极制定扩产计划,芯片环节的投资力度不断提升,使得国内LED芯片行业加速发展。近年来,随着国内芯片企业技术的快速发展,如今,LED芯片已基本实现全部国产化,并已有部分行业领先企业开始向国际市场出口LED片或芯片产品。

从产值上来看,2017年国内LED芯片增速达到最高点,增长近30%左右。随着LED芯片产能的持续释放,GGII预计2018年中国大陆LED芯片产值增速将放缓至14.4%,市场规模达到215亿元。与此同时,2018LED芯片企业的稼动率将开始下滑, LED芯片价格将持续下降,进而导致LED芯片企业的毛利率回归合理水平。以2018年第二和第三季度表现为例,LED芯片价格降幅趋缓,而第四季度随着产能释放,芯片价格承压,降价幅度也会随之变大。

在此背景下,中小LED芯片企业缺乏扩产资金和动力,未来将面临巨大挑战。某种程度来看,LED芯片行业集中度越来越高无疑是件好事。对于LED行业来说,具备技术、规模优势非常重要,因为产品价格会不断下降,渗透率不断提升,直接材料的成本下降已经非常有限,主要还是靠技术进步加规模优势带动成本下降,从而抵消产品价格下降稳定毛利率。

现阶段,能明显看到的技术重要体现就是在新应用领域,如Mini LEDMicro LED 在显示产品的应用。产业升级必然会给原有行业秩序带来变化,某种程度而言,Mini LEDMicro LED的发展也是LED芯片行业的一次洗牌过程。GGII分析师表示,“伴随着Mini LEDMicro LED的放量,2020年芯片市场增速还会回暖。”

 2. LED封装由份额分散走向集中化

 LED封装环节来看,我国的LED产业正是由封装起步发展,经过数年的发展,中国LED封装产业竞争格局逐渐发生变化,从过去的国际厂、台湾厂和大陆本土厂三大阵营,逐渐演变为现在的代工厂(背后是国际厂)、在大陆制造的台湾厂以及大陆本土厂三大阵营,产业环境几乎一样,市场竞争短期内仍难以缓和。

对于LED封装行业来说,2017年是国内封装行业发展的一个里程碑,各大封装企业开启份额之争。进入2018年,整合还在持续,根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2018LED封装行业总体增速在15%左右,规模达到1千亿。

现阶段,中国LED封装企业已形成两种战略,一种是 “规模与一体化趋势”战略,中下游全产业链协同发展;另一种是 “差异化趋势”战略,车用LEDMini LEDMicro LED细分领域发展。

毋庸置疑,未来伴随着主要封装厂核心的竞争力、成本的管控、技术开发的能力多方面挑战,从而导致行业的集中度逐步提升,形成强者恒强的格局。

3.LED下游由传统应用走向高附加值

LED下游应用环节来看,近两年整体增速保持在21%左右,GGII预计2018年中国LED下游应用产值规模达到6400亿元。其中,LED照明产值规模达到3415亿元,同比增长15%

随着白炽灯逐渐成为历史,LED照明产品正在逐步替代传统照明产品,成为家居、商业、工业、户外照明的主力。不过值得注意的是,目前我国LED照明市场总体仍处于集中度较低、市场竞争较为激烈的行业格局。在照明灯具市场,国内一线品牌企业凭借其多年沉淀的品牌优势、以及较为广泛的渠道网络、较强的技术研发实力和严格的生产质量管理,占据着中高端市场;而众多中小照明生产企业,其产品技术成熟度和质量稳定性相对较低,产品附加值相对较低,产品同质化现象较为严重,主要以价格竞争为主要手段参与市场的竞争。

行业竞争加剧,消费者对产品品质、品牌的关注程度增加,越来越多竞争能力弱的企业将会被市场淘汰,而技术研发实力较强、品质控制较好的照明企业则获得更多的市场机会。由此看来,未来LED照明产业将继续进入深度调整成熟阶段,洗牌整合持续,LED照明行业的集中度也将进一步提高。

行业集中度提高,LED照明产品性价比也将快速提升,LED照明产品的渗透率也将会逐年增长。据GGII数据显示,2017年全球LED照明渗透率达到40%左右,2018LED照明渗透率继续进入加速提升阶段。除此之外,LED利基市场如LED车灯、LED植物照明、LED智能照明、LED小间距显示屏也将保持高速增长,LED新兴应用Mini LED也将迎来产业化应用,提升LED显示和背光向附加值。

俗话说,“十年河东,十年河西”,一个行业的发展也是如此。就LED行业而言,十年的时间足够发生翻天覆地的变化。通过过去十年的不断积累、沉淀、洗牌、整合,如今的LED产业已形成一个新的格局。而市场风云变幻,下一个十年的时间,LED产业形势又将如何?



 来源:高工LED

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